SERVICE

サービス

資本政策立案

戦略に資する最適な資本構成の検討を通じて、企業価値向上の実現性を高める

DOLBIXの提供する資本政策立案支援サービス

事業環境の不透明感が増し、競争優位の維持の難易度が上がる中、”既存事業の維持/強化”および”新規事業の構築”の両面から経営におけるM&Aやアライアンスの重要性が一段と高まっています。
また、自社の成長ステージやステークホルダーの事業環境が大きく変化する中で、中長期的な戦略の実現に向けて株主構成の見直しを含め、新たなパートナリング体制の構築によって事業成長を加速することも重要な手段の1つになっています。
DOLBIXは、総合商社の事業資産を活用したコンサルティングを通じて戦略策定から実行までを幅広くカバーしており、中立的/独立的な観点から、”資本構成見直しによる事業成長の加速”を実現するためのサービスを提供しています。

SUPPORT

M&AのプロセスとDOLBIXのご支援内容

SERVICE

資本政策立案支援のサービス概要

M&Aおよび戦略策定/実行において豊富な経験を有するコンサルタントがチームを組成し、「最適な資本構成/ストラクチャーの検討」「有望な新株主候補の選定」「交渉シナリオの検討」のサービスを提供しています。

資本政策立案支援 最適な資本構成/
ストラクチャーの検討		 戦略ギャップの補完に向けた最適な資本構成、採り得るストラクチャーの具体化に向けた各種支援

【主な実施タスク】
・戦略上のギャップ把握/最適な資本構成の検討
・採り得るストラクチャーの整理
有望な新株主候補の
選定		 新株主候補の抽出に加え、想定される事業シナジーを踏まえた優先順位付けに向けた各種支援

【主な実施タスク】
・新株主候補の抽出/優先順位付け
・事業シナジーの初期的整理
交渉シナリオの検討 新株主候補や既存株主との交渉シナリオや時間軸の検討支援
FLOW

ご支援の流れ

最適な資本構成やストラクチャー、有望な新株主候補を具体化した上で、新株主候補や既存株主が経営判断を行う際の合理性も踏まえて交渉シナリオへの落とし込みを行っていきます。

FEATURE

DOLBIXのM&Aサービスの特徴


  • 中立性/独立性

    総合商社系のコンサルティング会社として中立的/独立的な”利害関係のない純粋な観点から”クライアントの利益に立脚してサービスを提供いたします。


  • ビジネスへの深い理解

    M&Aに加え、全社/事業戦略、新規事業開発、経営改革などの経験値を持つコンサルタントが”ビジネスの深い理解に基づき”各種サービスを提供いたします。


  • 幅広いネットワーク

    丸紅グループが長年培ってきた事業法人/金融法人との幅広いネットワークを有しており、M&Aの各プロセスにおいてご活用いただくことが可能です。

CASE

資本構成立案支援の主な支援事例

業種 案件名 案件概要
ITサービス（SaaS） 事業成長に向けた資本構成変更 望ましい資本構成/有望な新株主候補の選定、想定ストラクチャーや交渉シナリオの策定を支援
BtoBサービス 戦略実現に向けた資本構成変更 有望な新株主候補の選定（事業シナジー検討含む）、交渉シナリオの策定を支援
BtoCサービス 事業継続に向けた新株主検討 自社事業の現状整理、バリューアップに資する新株主候補の選定、各種交渉支援
MEMBER

担当プロフェッショナル

  •

    車谷 貴広​

    TAKAHIRO
    KURUMATANI

    執行役員
    経営戦略コンサルティング本部長

  •

    木原 良人

    YOSHIHITO
    KIHARA

    マネージングディレクター
    経営戦略コンサルティング本部

SERVICE

関連サービス

  •

    M&A戦略策定

    戦略的なM&Aを実現するために、M&A戦略策定から買収候補先企業の初期的調査・分析、買収提案書の作成まで包括してご支援いたします。

  •

    カーブアウト支援

    カーブアウト対象の特定と方策策定や売却候補先の整理を通じた売却価値最大化に向けた支援に加えて、カーブブアウト実施時のインパクトや売却価値向上に向けた課題／解決策の明確化に向けた支援を包括して提供します。

  •

    ITDD

    IT機能評価/分析を通じて対象企業のITシステムの現状やリスク/課題を把握し、統合/分離リスクへの対応策や想定コストも踏まえてIT統合計画への落とし込みまで支援いたします。

  •

    PMI

    プロジェクトの推進役であるプロジェクトマネージャーおよびPMOに対する支援に加え、個別論点の検討を行う分科会に対しても各種支援を行うことで、PMIプロセスの円滑な推進を実現します。

CASE

事例

  •
    営業組織変⾰⽀援

    食品製造業における製造設備の販売事業／K社

    アフターサービス領域のデジタル化に関わるビジネスモデル・システム構築支援

    K社は食品パッケージ製造設備の販売および技術スタッフによるアフターサービス提供の事業を展開。技術スタッフによるアフターサ...

  • デジタルビジネス戦略

    大手通信キャリア／J社

    B2C統合プラットフォーム開発のプログラム運営支援

    J社は光回線などのネットワーク事業やデータセンター事業等を展開。自前のインフラを保持しており、法人直販、マンションデベロ...

  • デジタルガバナンス＆サイバーセキュリティ

    トレーディング事業と事業投資／H社

    IT統制の運用課題解決支援

    H社においても導入時に構築した仕組みを長年にわたり追加修正して利用しているため、IT統制ガイドラインが複雑化しユーザー負...

INSIGHT

インサイト

  •

    事業構想からの全フェーズを「伴走型」で支援。アナログ領域でも“汗する”DXコンサルとの二人三脚で出版流通の変革を目指す

    今回は、PubteX事業立ち上げの背景や進捗状況、当社の支援内容、将来の展望などをテーマに、代表取締役社長の永井 直彦様と、サステナビリティ＆デジタルイノベーシ...

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  •

    膨大なタスクと向き合い、丁寧なコミュニケーションでDXの魅力を伝える

    本コラムでは、弊社コンサルタントがプラットフォーム開発プロジェクトを振り返り、苦労したことや成長を感じること、思い出に残った出来事などをまとめています。...

    2024.06.10 公開

  •

    知識の属人化や24時間・365日対応の負担をDXで解消

    本コラムは、アフターサービス領域のデジタルプラットフォーム構築プロジェクトの経緯や得られたメリットについて、丸紅テクノシステム様と弊社コンサルタントの対談となり...

    2024.06.10 公開

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    事業の特性に合わせた在庫管理のポイントとは？

    在庫管理は、業界・業態を問わず、経営の重要課題である。在庫流のどの段階も企業固有の要件への対応が必要となるからである。本稿では筆者が支援したプロジェクトを基に、...

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  • 組織のDX化推進における人材確保の在り方

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  • 総合商社の SX × DX 実践事例
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    2024.03.14開催

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