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カーブアウト支援

カーブアウト支援

ノンコア事業切り離しに伴うリスクのミニマイズと
売却価値の最大化を支援

DOLBIXの提供するカーブアウト支援サービス

事業環境の不透明感が増し、競争優位の維持の難易度が上がる中、“既存事業の維持/強化”および“新規事業の構築”の両面から経営におけるM&Aやアライアンスの重要性が一段と高まっています。
特に、カーブアウトの検討を行う際には、事業ポートフォリオへの影響を最小限に留めつつ、最適なスキームやタイミング等も勘案した売却価値の最大化を同時に追求していくことが求められます。
DOLBIXは、総合商社系コンサルティング会社として、中立的/独立的な観点から、複数の事業を保有するセルサイドの企業様向けにカーブアウトの検討支援サービスを提供しています。

M&AのプロセスとDOLBIXのご支援内容

OUTLINE

カーブアウト支援のサービス概要

M&Aおよび戦略策定/実行において豊富な経験を有するコンサルタントがチームを結成し、複数の事業を保有する企業向けに「カーブアウト戦略策定」「セラーズDD/カーブアウトインパクト把握」サービスを提供しています。

カーブアウト支援	カーブアウト戦略策定	カーブアウト対象の特定に加え、方策策定や売却候補先の整理を通じた売却価値最大化に向けた各種支援【主な実施タスク】・カーブアウト対象の特定・カーブアウト方針の検討／売却候補先の属性整理・ロング／ショートリスト作成、優先順位付け
セラーズDD／カーブアウトインパクト把握	カーブアウト実施時のインパクトや売却価値向上に向けた課題／解決策の明確化に向けた各種支援【主な実施タスク】・カーブアウト対象の調査／分析・カーブアウトインパクトの分析（ビジネス／財務）・カーブアウトに向けたリスク／課題の整理

カーブアウト支援

カーブアウト戦略策定

カーブアウト対象の特定に加え、方策策定や売却候補先の整理を通じた売却価値最大化に向けた各種支援

【主な実施タスク】
・カーブアウト対象の特定
・カーブアウト方針の検討／売却候補先の属性整理
・ロング／ショートリスト作成、優先順位付け

セラーズDD／
カーブアウト
インパクト把握

カーブアウト実施時のインパクトや売却価値向上に向けた課題／解決策の明確化に向けた各種支援

【主な実施タスク】
・カーブアウト対象の調査／分析
・カーブアウトインパクトの分析（ビジネス／財務）
・カーブアウトに向けたリスク／課題の整理

FLOW

ご支援の流れ

カーブアウトに伴うリスクの最小化/売却価値の最大化に向けては、必要に応じてセラーズDDを実施し、カーブアウト対象事業を正確に理解した上で方針を検討することが極めて重要です。

FEATURE

DOLBIXのM&Aサービスの特徴

中立性/独立性

総合商社系のコンサルティング会社として中立的/独立的な”利害関係のない純粋な観点から”クライアントの利益に立脚してサービスを提供いたします。
ビジネスへの深い理解

M&Aに加え、全社/事業戦略、新規事業開発、経営改革などの経験値を持つコンサルタントが”ビジネスの理解に基づき”各種サービスを提供いたします。
幅広いネットワーク

丸紅グループが長年培ってきた事業法人/金融法人との幅広いネットワークを有しており、M&Aの各プロセスにおいてご活用いただくことが可能です。

SUPPORT CASE

カーブアウト支援の主な支援事例

業種	案件名	案件概要
機械	事業売却支援	売却対象候補のセラーズDDを通じたリスク／課題の精査、売却候補先の特定および交渉を支援
サービス	売却候補先検討	戦略的な親和性の高い売却候補先企業の抽出、事業シナジーの初期的分析を支援
自動車販売	子会社の売却候補先検討	子会社のさらなる事業成長を勘案した売却候補先の特定、想定される事業シナジーの検討を支援

MEMBER

担当プロフェッショナル

柴田武之
TAKESHI
SHIBATA
取締役
コンサルティング部門長
下野貴章
TAKAAKI
SHIMONO
マネージングディレクター
ビジネスプロデュース＆
トランスフォーメーション本部

CASE

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